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AI算力需求持续引(yin)爆存(cun)储芯片市(shi)场。
当地(di)时间2月25日，韩(han)国存(cun)储巨头(tou)SK海力士正式(shi)宣布，将(jiang)向(xiang)韩(han)国龙仁半(ban)导体集群追加投(tou)资(zi)21.6万亿韩(han)元，约合151亿美元，用于首(shou)座晶圆厂新增设(she)施(shi)与第二至第六(liu)阶段洁(jie)净室建设(she)。
受此消(xiao)息提振，叠加英伟达炸裂(lie)财报影响(xiang)，周四韩(han)股收(shou)盘，SK海力士股价大(da)涨7.96%，报收(shou)1099000韩(han)元；三星股价大(da)涨7.13%，报收(shou)218000韩(han)元。
在科技芯片股带动下，今日韩(han)股再创(chuang)历史新高。
韩(han)国综合指(zhi)数收(shou)涨3.67%，报6307.32点，收(shou)在历史最高位；年内累涨49.67%，牛冠全球！
市(shi)场认为，随着全球存(cun)储芯片供应紧张叠加AI算力需求持续爆发(fa)，三星、SK 海力士两(liang)大(da)龙头(tou)有(you)望继续受益，支撑韩(han)国股市(shi)进一步上行。
供不(bu)应求
事实上，此次(ci)扩产早(zao)有(you)征兆。
稍早(zao)前，SK海力士母公司SK集团会长崔泰源直(zhi)言(yan)，“存(cun)储行业已全面进入卖方市(shi)场”。
他透露目前公司DRAM与NAND库存(cun)仅够维持约4周，作为“怪兽(shou)级(ji)芯片”的HBM，2026年的产能更是(shi)已全部售罄。
“今年没有(you)任何一家客户(hu)能够完(wan)全满足其存(cun)储需求，价格上涨已成定局。”
数据显(xian)示，2026年微软、Meta等美国科技巨头(tou)预计投(tou)入约6500亿美元布局AI基础设(she)施(shi)。
巨额资(zi)金投(tou)入AI基础设(she)施(shi)建设(she)直(zhi)接导致全球内存(cun)芯片供不(bu)应求。
据韩(han)国关税厅公布的数据，2月1日至20日，韩(han)国出口额达435亿美元，同比增长23.5%，创(chuang)下同期历史新高。
其中，半(ban)导体成为拉动出口增长的核心力量，出口额达151.15亿美元，同比增长134.1%；在整体出口中的占比升(sheng)至34.7%，较去年同期提高16.4个百分点。
有(you)媒(mei)体报道，为抓住(zhu)行业“超级(ji)周期”，三星、SK海力士和美光三大(da)存(cun)储巨头(tou)正掀起建厂狂潮。
崔泰源明确承诺(nuo)将(jiang)扩大(da)AI内存(cun)芯片生产，以满足全球数据中心建设(she)带来的需求暴涨。
继2024年7月宣布9.4万亿韩(han)元（约合67.8亿美元）投(tou)资(zi)韩(han)国京畿道龙仁市(shi)建设(she)晶圆厂之(zhi)后，SK海力士再次(ci)加码投(tou)资(zi)21.6万亿韩(han)元。
此次(ci)追加后，龙仁首(shou)座晶圆厂总投(tou)资(zi)额攀升(sheng)至31万亿韩(han)元，厂房高度堪比50层公寓，全部设(she)施(shi)预计2030年底竣工。
同时，为更快响(xiang)应全球客户(hu)需求，SK海力士将(jiang)首(shou)个洁(jie)净室启用时间从2027年5月提前至同年2月，产能释放节奏全面提速(su)。
机遇or 泡沫？
亮(liang)眼的行业景气度，直(zhi)接转化为SK海力士创(chuang)纪录的业绩表现。
2025财年及第四季度财务报告显(xian)示，SK海力士2025年全年营业利(li)润达47.2万亿韩(han)元，首(shou)次(ci)超越(yue)韩(han)国老牌巨头(tou)三星电子。
其中，HBM业务是(shi)最大(da)增长引(yin)擎，全年营收(shou)同比增长超过2倍。
Counterpoint研究总监黄美善直(zhi)接将(jiang)SK海力士称为“亚洲AI赢家”。
“在当前AI基础设(she)施(shi)爆发(fa)期，SK海力士在HBM及AI服务器其他芯片的品质与供应上的领先(xian)至关重要。”
大(da)信证券认为，SK海力士有(you)望在2026年实现创(chuang)纪录的盈利(li)，预测其全年营业利(li)润将(jiang)达174万亿韩(han)元（相当于1204亿美元）。
对此，崔泰源警告称，“半(ban)导体周期可能快速(su)逆(ni)转”。
“这些数字听起来是(shi)天大(da)的好消(xiao)息，但同样有(you)可能迅速(su)变成1000亿美元的亏(kui)损。”
值得(de)注意的是(shi)，自(zi)2024年下半(ban)年触底反弹后，手机内存(cun)及存(cun)储芯片价格已连续多个季度保持上涨趋势，2026年伊始涨幅进一步扩大(da)。
年初至今，三星电子股价上涨69.65%，SK海力士上涨62.33%，美光科技上涨36.01%。
分析师普遍认为韩(han)国两(liang)大(da)芯片龙头(tou)将(jiang)持续受益于内存(cun)短缺(que)与AI旺盛(sheng)需求。
野村证券更是(shi)直(zhi)接将(jiang)韩(han)国Kospi指(zhi)数上半(ban)年的目标价上调至8000点。
不(bu)过，知名做空机构香橼认为，当前存(cun)储芯片市(shi)场繁(fan)荣为“供应幻象(xiang)”。
为了应对日益严峻的基础设(she)施(shi)挑战，崔泰源透露SK集团正考虑在AI数据中心附近建设(she)电厂，因为无法满足能源需求的后果可能是(shi)“灾难性的”。
与此同时，SK海力士还联手闪迪推进HBF规(gui)格标准化。
SK海力士总裁兼首(shou)席技术(shu)官(guan)Ahn Hyun表示，“通过HBF技术(shu)标准化，公司将(jiang)建立(li)合作体系，推出适配AI时代的最优内存(cun)架构，为客户(hu)与合作伙伴创(chuang)造新价值。”
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